东吴基金权益产品集体沦陷 混基近1年无一盈利

据该基金公开数据显示,华夏节能环保股票型基金在成立不到2年时间,该基金经理何许人也,近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品,不确定性的市场中寻找确定性的投资机会,东吴双动力混合

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网易财经3月25日讯
资本市场的特点就是在“不确定性的市场中寻找确定性的投资机会”,投资者如果没有办法忍受短期的波动,就无法享受长期的收益。但是面对一些基金产品,可能忍受了短期波动,“扑面而来”的却是更大的损失。近期小编将盘点一些长期大幅度跑输基准收益的基金产品。

来源|壹财信

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作者|蔡中华

4月以来,上证指数一改前期大涨格局,出现暂时回撤,维持横盘震荡。A股市场虽从长期来看已经具备较高的配置价值,但短期还是有诸多利空因素存在。面对当前的市场环境,不仅散户投资者处于迷局,连机构投资者都持观望态度。而对新上任的基金经理业绩考验更是压力重重。

严选熊基:东吴双动力混合

其中,华夏节能环保股票型基金在成立不到2年时间,投资回报率为-26.03%,让持有者大跌眼镜。

东吴双动力混合成立日期2006年12月15日,业绩比较基准75%*新华富时A600指数+25%*中证全债指数,投资目标为通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。

新基金排名倒数

据iFind数据显示,东吴双动力混合成立至今收益收益46.48%,年化回报率3.16%,跑输业绩比较基准、沪深300指数和偏股混合型基金,同类排名1658/2598。产品近3年亏损28.90%,相较于同期业绩比较基准上涨11%%跑输近40%,相较于同期沪深300上涨17.98%跑输45%,相较于同期偏股混合型基金上涨13.26%跑输42%,同类排名1232/1252。

据该基金公开数据显示,2017年8月11日,期末总份额为11.76亿份,到今年3月31日,期末总份额仅剩下2.76亿份。净资产规模也从起初的3.87亿元,缩水到如今一季度的2.21亿元。只能感叹基金经理生不逢时,白花花的银子就这么打了水漂。

按自然年来看,东吴双动力混合近3年表现不佳,2016年亏损36.15%,同类排名1217/1229,2017年盈利1.31%,同类排名1634/1928,2018年亏损37.07%,同类排名2366/2408。在近1年中,该基金的下行风险为30.06,大于同类平均;年化波动率为29.0437,大于同类平均。
综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

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现任基金经理戴斌,累计任职时间5年又93天,现任基金资产总规模2.29亿元。自2007年1月起加入东吴基金管理有限公司一直从事证券投资研究工作,曾任研究部宏观经济、金融工程研究员、产品策划部产品设计研究员,基金经理助理,现任基金投资总部副总经理。

该基金经理何许人也?从公开资料显示,华夏节能环保股票的基金经理是吕佳玮,
2012年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年8月11日,该基金成立,他便接管操盘,任职时间1年又312天。

东吴双动力混合自戴斌2014年12月12日管理至今,任期产品亏损31.19%,年化回报率-8.35%,同类排名173/173倒数第一位。

也许真的是命途多舛,纵观基金业绩与排名,今年以来该基金同类排名1073|1086倒数第14名。

自2004年成立以来,东吴基金的公募规模始终在300亿元以下徘徊。Wind数据显示,截至2018年末,该公司公募规模只有232.14亿元,在131家基金管理机构中排名第70。

从他的投资风格分析,属于均值回归型选手。但是从交易换手率发现,在去年底换手率接近212%。一方面,2018年下半年A股遭遇黑天鹅,让许多基金经理措手不及;另一方面,也是为2019年调仓换股提前做足准备。

从产品分类来看,权益产品一直是东吴基金的软肋,在近一年的时间内,股票型产品中5只有2只亏损,混合型16只基金产品全部亏损,

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固收产品曾是东吴基金的“招牌”,有产品斩获债基冠军,但是2018年由于踩雷16信威01麻烦不断。东吴基金旗下一共有三只债券基金重仓“16信威01”,分别是:东吴鼎元A/C、东吴鼎利、东吴优信稳健债券A/C,且均为第一大重仓债券。其中东吴鼎利以30.85%的持仓“被伤的最深”。

在查阅一季报时,投资目标栏里赫然写着:把握市场发展趋势,在有效管理投资风险的前提下,力求基金资产的长期稳健增值。需要注意的是,近一年来,阶段涨幅-3.14%,跑输沪深300指数5个百分点,同类排名
633|970;近半年来,阶段涨幅2.53%,跑输沪深300指数17个百分点,同类排名1041|1076。