80家银行不良贷款扫描:资产质量走上改善通道

  目前沪深两半年报披露工作已全部完成,26家上市银行中有高达20家银行不良贷款率出现下降,广州农商行截至2018年末的不良贷款率仅1.27%,不良贷款率超过2%都是农商行,银行资产质量持续改善,银行业还从优化信贷结构、优化管理流程、借力科技治贷三方面加大了信贷管理力度

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  银保监会日前披露的数据显示,截至2018年二季度末,我国商业银行不良贷款率1.86%。而26家上市银行中,仅有江阴银行、浦发银行高于这一平均值,分别为2.29%和2.06%,而宁波银行与南京银行的不良贷款率均低于1%,分别为0.8%和0.86%。包括农业银行、招商银行、吴江银行、常熟银行在内的多家银行还出现了不良贷款率与不良贷款余额较去年年末“双降”的可喜态势。

东方金诚认为,海南银行存贷款业务开展较大程度依赖关联方资源,客户集中度处于较高水平,贷款集中投放于房地产业和批发零售业,行业集中度较高,不利于风险分散。

招行相关负责人表示,该行运用多种途径化解风险资产,2018年上半年共处置不良贷款181.87亿元。其中,常规核销84.99亿元,清收61.64亿元,不良资产证券化15.23亿元,通过重组、抵债、减免等其他方式处置20.01亿元。

  近期以来,农商行屡屡被爆出不良贷款率大幅增加的新闻,而从上市的农商行半年报数据来看,这些农商行资产质量尚可。江阴银行、常熟银行、无锡银行、吴江银行以及张家港行截至6月末的不良贷款均较去年年末有不同程度的下降,除江阴银行不良贷款率高达2.29%外,其余4家农商行的不良贷款率均低于二季度末的商业银行不良贷款率平均值。

当然,在农商行中,也有不良率处于低位的,比如,桐乡农商行的不良率为0.85%,2017年同期为0.87%。东方金诚的认为,桐乡农商行资产质量较好,由于该行授信管理流程不断完善,并持续加大对大额授信的监管力度,其不良贷款占比和逾期贷款占比均逐年下降;但该行贷款主要集中在纺织服装、玻纤化纤生产等制造业,行业分布集中度较高,不利于信用风险的分散。

中报显示,五大行不良贷款率均出现下降,不良贷款余额虽有升有降但保持稳定。具体来看,截至今年6月末,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行的不良贷款率分别为1.54%、1.62%、1.43%、1.48%、1.49%,分别较2017年末下降0.01个百分点、0.19个百分点、0.02个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点。

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“农商行相比全国性银行,在风控和合规方面存在一定的弱势,和地方经济、地方企业关联较强,地方企业经营困难,就会影响到农商行的资产质量,而且,农商行在不良资产处置方面也存在劣势,贷款清收难度大。”该分析师说。

从分布领域看,不良贷款主要集中在制造业,部分轻工、装备制造和化工等中低端制造业领域受市场有效需求放缓、行业内市场竞争激烈等因素影响,部分企业因资金链断裂出现贷款违约,不良贷款有所增加。

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这是一家地处四川的小农商行,全行不到500人,而之所以出现不良率过山车现象,主要是由于阆中农商行在2017年末按照监管的要求,将本金未到期而利息逾期90天以上的贷款全部纳入不良贷款管理,从而导致不良飙升,去年阆中农商行通过现金清收、以资抵债、债务重组、呆账核销等多种方式清收不良,才实现了4.17%的水平。

从实践看,今年上半年银行业从三方面加大了信贷管理力度,即优化信贷结构、优化管理流程、借力科技治贷。

  从不良贷款的行业分布来看,制造业、批发与零售业、建筑业、采矿业等行为的不良贷款率较高。上市银行半年报显示,受部分民营中小企业、低端制造业等客户经营困难的影响,多家银行制造业的不良贷款率已超过5%。

城商行中,不良贷款率最低的是海南银行,不良率仅为0.36%,去年同期为0.02%,当然,这是一家2015年才成立初创期银行,也是海南省唯一的省级法人商业银行,最终的风险释放还需后续观察。

据介绍,目前建行已成立“风险计量中心”,将其作为全面风险监控的预警平台;招行则实施IFRS9下的“预期损失模式拨备模型”,通过引入大数据和金融科技技术,提升其风险管理量化工具的实用性与精确性。

  目前沪深两半年报披露工作已全部完成,今年上半年上市银行归属于母公司股东的净利润同比增长6.49%,而盈利水平普涨的同时,上市银行资产质量也开始同步改善。

大银行的日子

中国工商银行董事长易会满表示,在过去的2015年至2017年3年时间里,该行把握住财务实力比较强、盈利状况较好、拨备基础不错的有利条件,共支出2050亿元处置了6000亿元不良贷款。

  上市银行资产质量今年上半年出现较为明显的好转迹象,大部分银行不良贷款较去年年末有所下降。同花顺iFinD统计数据业示,截至6月末,26家上市银行中有高达20家银行不良贷款率出现下降,占比近八成。此外,还有2家银行的不良贷款率持平,而不良贷款率较去年年末有所上升的仅有4家。

农商行中,不良率下降得最快的是阆中农商行,2018年的不良率为4.17%,尽管仍处于较高水平,但已经比期初下降了近7个百分点,基本达到了2016年末的水平。

银行资产质量持续改善

  国有五大行不良贷款率集体较去年年末有所下降,其中,农业银行不良贷款率1.62%,较去年年末下降0.19个百分点;工行不良贷款率1.54%,下降0.01个百分点;建设银行不良贷款率1.48%,下降0.01个百分点;中行不良贷款率1.43%,下降0.02个百分点。与此同时,5家国有大行今年上半年均加大了不良资产处置核销力度。工商银行上半年累计清收处置不良贷款1077亿元,同比多处置166亿元;中行采取了现金清收、重整重组、批量转让、核销等手段,今年前6个月境内机构全口径化解不良资产同比增加17.75亿元。

同为上市农商行,广州农商行截至2018年末的不良贷款率仅1.27%,较上年末下降0.24个百分点。去年,广州农商行加大了信贷风险排查力度,力求风险提前处置与化解;加大不良贷款清收、处置、核销力度,并开展“雷霆清收”专项清收行动。

“下一步,中行将努力整合行内外资源,持续推进不良化解工作向精细化转变。同时,针对潜在风险,持续推进监控预警系统建设,开展多领域、多维度的风险排查,力争实现潜在风险早发现、早预警和早化解。”潘岳汉说。

摘要:目前沪深两半年报披露工作已全部完成,今年上半年上市银行归属于母公司股东的净利润同比增长6.49%,而盈利水平普涨的同时,上市银行资产质量也开始同步改善。
上市银行资产质量今年上半年出现较为明显的好转迹象,大部分银行不良贷款较去年年末有所下降。同…

股份制银行中,浦发银行的不良贷款率为1.92%,高于同为该梯队的其他银行,但比期初下降了0.05个百分点。

从优化信贷结构方面看,农行上半年突出对钢铁、煤炭、房地产等重点行业开展排查,做好风险预警和化解,同时强化重点客户的风险监测工作,加强大额用信集团的贷后管理力度。

事实上,不良贷款率超过2%都是农商行,其中,上市农商银行仅江阴银行一家。2018年,江阴银行不良率为2.15%,比年初下降了0.24个百分点,据了解,这份业绩被称为江阴银行上市以来的最好年度业绩。

多家银行负责人认为资产质量“稳中向好”的趋势没有变,并对未来的资产质量预期表示出信心和底气。

宁波银行的不良率为0.78%,2017年同期为0.82%,下降0.04个百分点,这已经是宁波银行连续五个季度实现下降;90天以上逾期贷款余额27.64亿元,不良贷款和90天以上逾期贷款不存在“剪刀差”。

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在六大行中,邮储银行的不良贷款率仅有0.86%,虽小幅上升但仍保持同业较低水平,不到行业平均水平的一半,而且是在逾期30天以上贷款纳入不良比重已达到97%、逾期60天以上贷款已基本全部纳入不良的情况下。邮储银行不良贷款与关注类贷款占比共为1.49%,不到行业平均水平的1/3。

截至今年6月末,五大行的不良贷款均较2017年末下降,部分股份行出现了不良贷款余额、不良贷款率“双降”,同时,多家银行的拨备覆盖率有所上升,风险抵补能力进一步增强。银行业还从优化信贷结构、优化管理流程、借力科技治贷三方面加大了信贷管理力度,防止“病从口入”