金价飙升 黄金QDII业绩看好

金价飞涨带动了国内投资黄金热潮,国际金价近一个月以来涨势如虹,诺安全球黄金基金单位净值为1.038元,诺安全球黄金基金是在运作的唯一一只公募基金产品

摘要:受中东乱局的影响,国际金价近一个月以来涨势如虹,继3月2日伦敦现货金一举突破前期高点,创下1440.3美元/盎司的历史高点后,昨日再次创出1444.7美元/盎司的新高。金价飞涨带动了国内投资黄金热潮,黄金基金成为炒金客的新目标。成立时间尚不足两个月的诺安全…

  金价在高点上还能上涨么?这是年初很多投资者的担忧。但随着中东和利比亚局势的紧张,国际金价再度上演绝地反弹,上周五,纽约商品交易所的主力黄金期货合约4月合约收于1428.6美元,上周盘中更是一度创出1437.7美元的历史最高价格。受金价影响,各类投资于黄金的理财产品收益颇丰。

受中东乱局的影响,国际金价近一个月以来涨势如虹,继3月2日伦敦现货金一举突破前期高点,创下1440.3美元/盎司的历史高点后,昨日再次创出1444.7美元/盎司的新高。金价飞涨带动了国内投资黄金热潮,黄金基金成为炒金客的新目标。成立时间尚不足两个月的诺安全球黄金基金原有的5亿美元外汇额度已捉襟见肘,并酝酿扩容;4月1日,易方达也将正式推出黄金主题基金。

  黄金基金近期扩容

  诺安基金公司人士昨日表示,该公司日前获得国家外汇管理局(以下简称“外管局”)批准,新增5亿美元(约合32.85亿元人民币)境外证券投资额度。为了满足国内投资者的黄金投资需求,诺安基金或将对其旗下的诺安全球黄金基金额度进行扩容。

  目前投资黄金的产品中,诺安全球黄金基金是在运作的唯一一只公募基金产品,采用紧密跟踪国际金价的投资策略。

  据了解,此前诺安基金的境外证券投资额度为5亿美元,诺安全球黄金基金首募期间,已经基本用满了上述5亿美元境外证券投资额度。诺安基金总裁助理刘东表示,自诺安全球黄金基金打开日常申赎之后,每天都有大量投资者申购,原有的5亿美元外汇额度已经不能满足投资者的日常投资需求。

  银河证券统计,截至3月2日,诺安全球黄金基金单位净值为1.038元,即成立以来收益率达到3.8%。最新截至3月3日的净值则为1.026元。这使得该基金成为近期以来为数不多的取得正收益的QDII基金。

  刘东指出,近期以来,随着中东地区的动荡局面始终得不到解决,市场风险厌恶情绪的日益升温使得以黄金为首的避险资产持续获得投资者的青睐。在这样的环境下,许多国内投资者也看到了黄金产品中的投资机遇。黄金基金这一炒金新方式正在被越来越多的投资者所接受。截至3月3日,诺安全球黄金基金净值1.026元,涨幅2.6%。

  诺安黄金基金投资的黄金ETF不低于基金资产的80%;现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。其业绩比较基准为伦敦金收益率。

  此外,易方达基金也将推出黄金主题基金,该基金4月1日-29日公开募集,由于采用主动管理方式和相对灵活的仓位设计,这只基金有望在投资上实现“能进能退”,未来即使黄金价格下跌,也可在一定程度上降低风险。

  据诺安基金总裁助理刘东披露,近期由于北非国家政局动荡,避险资金纷纷进驻黄金资产,很多国内投资者也看到了黄金产品中的投资机遇,诺安全球黄金基金打开日常申赎之后,每天都有大量投资者申购,原有的5亿美元外汇额度已经不能满足投资者的日常投资需求。

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  而这一基金有望在近期扩容,上周诺安基金又获得5亿美元境外证券投资额度。按照目前的汇率,合约32.8亿元,这些额度有望用于诺安黄金基金。

  此外,易方达基金开发的黄金主题基金也即将发售,此前该基金已经获得证监会批准,发售日期排定在4月1日。

  除了国际紧张局势外,诺安基金国际业务部总监宋青认为,今年金价的走势还将和美国市场有较强的关联性,若美国经济复苏前景看好,金价主要以震荡为主,若经济复苏出现问题,则金价中长期仍将上行。

  银行类黄金QDII先发

  相比于可以随时进出的公募基金黄金类QDII来说,流动性略差的银行系QDII在黄金主题上早有发掘。

  普益财富的报告显示,截至3月4日,在250款正在运作的QDII理财产品中,渣打银行的“开放式黄金指数人民币UTSN003”产品位居收益榜首,其运行以来的累计收益率达到96.09%。

  不过从产品设计方式看,银行理财产品多为结构性产品,如前述渣打银行的黄金QDII,全称为“挂钩瑞银彭博固定期限黄金超额回报指数人民币款UTSN003”产品,其委托期限为5年,自2008年8月25日开始运作。

  此外,花旗银行2007年销售的贝莱德世界黄金基金亦属于黄金基金中的代表品种。类似的还有渣打银行代售的美林世界黄金基金等。