电力设备与新能源行业周报:升级元年和旺季在即,电动车龙头成长行情发酵

光伏涨2.12%,通威股份、创新股份、金风科技、宁德时代、璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、国轩高科、长园集团,创新股份、隆基股份、金风科技、宁德时代、璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、通威股份、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、国轩高科、长园集团,风电涨4.09%,汇川技术(通用变频/伺服持续景气、电动车电控布局成效已现、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜逐步放量、大拐点)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、华友钴业(钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩超预期)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、低点已过)、新宙邦(电解液龙头积极扩张、半导体材料开始放量、估值低)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低)、金风科技(风电回暖风机龙头、风电运营改善受益、估值低),工控自动化跌1.45%

电力设备与新能源行业周报:升级元年和旺季在即,电动车龙头成长行情发酵。本周电力设备新能源涨1.72%,强于大盘。核电涨3.47%,风电涨2.98%,一次设备涨2.71%,发电设备涨2.32%,光伏涨2.12%,二次设备涨1.92%,工控涨0.94%,电动车涨0.67%,锂电涨0.01%。涨幅前五为天成控股、威尔泰、坚瑞沃能、银星能源、泰胜风能;跌幅前五为宁德时代、通合科技、华自科技、科恒股份、合纵科技。

本周电力设备新能源涨0.32%,强于大盘。风电涨4.09%,发电设备涨1.84%,核电涨1.49%,光伏涨0.69%,锂电池涨0.39%,一次设备涨0.14%,二次设备跌0.17%,新能源汽车跌1.34%,工控自动化跌4.94%。涨幅前五为兆新股份、创新股份、中科电气、特锐德、东方电缆;跌幅前五为岱勒新材、三超新材、星云股份、科达利、嘉泽新能。

本周电力设备新能源板块跌5.76%,弱于大盘。工控自动化跌1.45%,新能源汽车指数跌3.58%,风电跌3.9%,二次设备跌5.08%,锂电池跌5.45%,核电跌5.98%,发电设备跌6.34%,一次设备跌6.44%,光伏跌6.57%。涨幅前五为华自科技、中能电气、恒顺众昇、鲁亿通、金通灵;跌幅居五为深圳惠程、猛狮科技、台海核电、睿康股份、海得控制。

   
行业层面:电动车:北京18年第三批地补:6家乘用车企分4546万补贴;北京奔驰172亿改扩建项目落地;宁德时代与江铃汽车签战略合作协议;比亚迪中标纯电动客车55亿;新能源:配额制年内出台,补贴强度20年不变;上半年光伏新增装机24.3GW,分布式12.24GW;内蒙古锡盟废止43个风电、光伏项目文件工控&电网:1-6月规模以上工业企业利润增17.2%。

   
行业层面:电动车:第310批公示:纯电动乘用车占93.8%,蔚来ES8/威马EX5/红星X2申报;总投资20亿美元,LG化学储能电池及动力电池项目落户;秘鲁南部发现250万吨高品位锂矿;新能源:中电联发布1-6月电力工业运行简况,用电量增速9.4%,光伏新增装机25.81GW,同比增长9%;月风电新增装机7.53GW,同比增长25%,风电利用小时1143,同比增加159小时,光伏利用小时数637;工控&电网:1-6月电网完成投资2036亿元,同比下降15.1%;6月规模以上工业增加值增长6.0%,同比下滑2个百分点;制造业固定资产投资完成额累计增长6.8%,通用设备增长显著。

   
行业层面:电动车:新能源车企将迎近190亿补贴;5月上汽自主品牌新能源突破1万;蔚来es8拟国庆前交付1万台;吉利宣布从博瑞GE起全面电气化;钴价下挫;新能源:能源局:加快光伏补贴退坡,降低补贴强度,18年暂不下发集中式电站规模,分布式电站10GW;全球最大光伏展开幕;工控&电网:5月制造业PMI51.9超预期;我国首个远海岛屿智能微电网建成;国网计划2020年建充电桩12万个;2018年第一批充电桩中标出炉。